Vorsorgeanalyse

Warum sich eine Vorsorgeanalyse lohnt - eher früher als später

Anhand einer Vorsorgeanalyse sind Massnahmen richtig und frühzeitig planbar, um viel Geld zu sparen und böse Überraschungen zu vermeiden.

An wen kann ich mich für eine Vorsorgeanalyse wenden?

Unser Fachteam Vorsorge erstellt gerne eine Vorsorgeanalyse für Ihre persönlichen Bedürfnisse sowie Einkommens- und Vermögensverhältnisse. Dabei berücksichtigen wir auch die Aspekte Ihres Unternehmens. Lebenspartner und allfällige Nachkommen berücksichtigen wir ebenfalls.

Welche Angaben benötige ich für eine vollständige Übersicht über meine Vorsorge?

Sie benötigen diverse Angaben und Dokumente für eine Analyse. Zu diesen zählen IK-Auszüge, Vorsorgeausweise, das Budget und die aktuellste Steuererklärung. Alle weiteren benötigten Angaben und Dokumente, welche von der jeweiligen Lebensphase abhängig sind, teilen wir Ihnen gerne mit.

Wie häufig sollte eine Vorsorgeanalyse erstellt werden?

Eine Vorsorgeanalyse sollte angepasst werden, wenn sich die Lebensumstände grundlegend verändert haben (Heirat, Scheidung, Geburt Kind(er), Wechsel Arbeitgeber).

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Michèle Vogel

Leiterin Vorsorge- und Finanzplanung, Beraterin Lohn- und Personalwesen

Dipl. Sozialversicherungsexpertin

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