Vorsorgeanalyse

Warum sich eine Vorsorgeanalyse lohnt - eher früher als später

Anhand einer Vorsorgeanalyse sind Massnahmen richtig und frühzeitig planbar, um viel Geld zu sparen und böse Überraschungen zu vermeiden.

Was benötige ich für die umfassende Übersicht meiner Vorsorge?

Für eine Analyse sind diverse Angaben und Dokumente notwendig wie z. B. IK-Auszüge, Vorsorgeausweise, das Budget Ihrer Lebenshaltungskosten und die aktuellste Steuererklärung. Je nach Lebensphase benötigen Sie weitere Angaben und Dokumente, welche wir Ihnen gerne mitteilen.

Muss eine Vorsorgeanalyse von Zeit zu Zeit überprüft werden?

Ändern sich Ihre Lebensumstände grundlegend (Heirat, Scheidung, Geburt Kind(er), Stellenwechsel), sollte Ihre Vorsorgeanalyse aktualisiert werden.

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Michèle Vogel

Leiterin Vorsorge- und Finanzplanung, Beraterin Lohn- und Personalwesen

Dipl. Sozialversicherungsexpertin

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