Budgetberatung

Eine Budgetberatung vermindert finanzielle Unsicherheiten

Eine neue Lebenssituation verändert die finanziellen Verhältnisse. Eine Budgetberatung hilft, die Übersicht zu behalten und Überraschungen zu vermeiden.

Was brauche ich, um meinen Lebensunterhalt zu budgetieren?

Für eine private Budgetplanung sind die laufenden und zu erwartenden Einkünfte und Ausgaben zu erfassen. Wir stellen Ihnen gerne eine Budgetvorlage für Ihre Angaben zu und stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Wie stelle ich die Zahlungsfähigkeit sicher, z. B. bei einem Unfall?

Überprüfen Sie in einem ersten Schritt die Deckung durch Ihre Sozialversicherungen. Aufgrund von allfälligen Deckungslücken können Sie entscheiden, ob Sie eine Zusatzversicherung benötigen. Bei Fragen und für die notwendigen Berechnungen sind wir Ihnen gerne behilflich.

Welche Vollmachten brauchen wir in der Familie für unvorhergesehene Ereignisse?

Sie sollten einen Vorsorgeauftrag, eine Patientenverfügung und die entsprechenden Bankvollmachten erstellen.

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Anita Agner

Beraterin Treuhand, Beraterin Lohn- und Personalwesen

Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. Fachausweis

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